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大中矿业今天首发上会保荐机构为海通证券

2022年04月29日 阳江机械设备网

大中矿业今天首发上会,保荐机构为海通证券

行业景气度严重下滑或是苦等3年仍上市未果的主因。

本文为IPO早知道原创作者|刘小七

据IPO早知道消息,内蒙古大中矿业股份有限公司(下称“大中矿业”)将于今天(11日)在发审委审议首发上会,保荐机构为海通证券。

值得注意的是,早在2014年6月4日,大中矿业首发申请上会就已获通过,本已在排队上市,但在苦等3年仍上市未果后,2017年3月公司名字出现在“终止审查”名单中。当年大中矿业是主动撤回材料还是被动,现在已不得而知,但等候上市期间铁矿石供应过剩、价格下跌,导致行业景气度严重下滑却是不争的事实。

当年大中矿业的保荐机构为国泰君安,且拟于沪市主板挂牌上市。而此次,其将上市地点转到了深交所中小板。

大中矿业前身为内蒙古大中矿业有限责任公司,成立于1999年,2009年完成股改。公司主要产品是钢铁生产企业冶炼钢铁的原料--铁精粉和球团。

最新披露的招股书显示,大中矿业此次拟募集资金18.27亿元,主要用于重新集铁矿采选工程项目、150万吨/年球团工程、周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目、重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目以及补充流动资金。

大中矿业控股股东为众兴集团有限公司(下称“众兴集团”),持股56.59%;而众兴集团的股东为自然人林来嵘和安素梅,二人系夫妻关系,分别持有众兴集团 92.10%和7.90%的股权,合计控制大中矿业73.81%的股份,为公司实际控制人。

2015年,受产品同质化及低端建设等因素的影响,我国钢铁行业陷入最低谷,全行业效益持续下滑、亏损严重。

这或许是影响大中矿业当年上市未果的重要原因之一。

针对该问题,我国提出积极有序化解钢铁过剩产能,国务院于2016年2月正式颁布《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(下称“《意见》”),提出从2016年开始,用5年时间再压减粗钢产能1亿吨至1.5亿吨。

自《意见》发布以来,我国钢铁行业2016年、2017年和2018年分别淘汰了6500万吨、5000万吨及3000万吨钢铁产能,合计1.45亿吨产能。

招股书显示,2017年-2019年,大中矿业营收和净利呈上行态势,分别实现营收13.76亿元、15.37亿元和25.67亿元;归母净利润1.34亿元、2.09亿元和4.25亿元。其中,铁精粉和球团销售收入占营业务收入的比重超过 98%。

截至目前,大中矿业拥有内蒙和安徽两大矿山基地,经国土资源管理部门备案的铁矿石储量合计5.22亿吨,TFe平均品位不低于28.87%的占比80.04%。

2019年,大中矿业开采铁矿石601.68万吨,生产铁精粉253.51万吨。现有矿山扩建项目及安徽重新集铁矿建成达产后,铁矿石开采量将扩大到约1500万吨/年,年产铁精粉约500万吨。

同年生产球团86.94万吨,安徽球团项目达产后,球团生产规模将扩大到270万吨/年。

我国虽然是铁矿石储备大国,但一方面矿石品位较低、分布不均、开采难度大,另一方面又存在经济快速发展的下游需求,使得国内铁矿石供求不平衡,较依赖澳大利亚和巴西进口的高品位铁矿石。

根据Wind数据及国家统计局数据,2018年我国生铁产量为7.71亿吨,按照铁矿石消耗量/生铁产量=1.6的比例推算,铁矿石消耗量约为12.34亿吨,2018年铁矿石进口量10.64亿吨,假定进口铁矿石当年全部用于当年生产,则进口铁矿石约占国内总消耗量的86.22%。

本文由公众号IPO早知道原创撰写

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